Colombia emite bonos en los mercados internacionales por 5.200 millones de dólares

Colombia emitió 5.200 millones de dólares en bonos en los mercados internacionales para fortalecer el acceso a fuentes de financiación externa, según informó el portal Banca y Negocios. La operación financiera se estructuró en tres tramos: 2.200 millones de dólares con vencimiento en 2032 y una tasa del 7,050 %, 2.000 millones de dólares a 2037 con una tasa del 7,650 %, y 1.000 millones de dólares a 2056 con una tasa del 8,150 %.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la colocación contó con una demanda de 16.000 millones de dólares, lo que equivale a 3,07 veces el monto ofrecido inicialmente. La operación bursátil contó con la participación de entidades colocadoras como BBVA Securities, Itaú BBA USA Securities y J.P. Morgan Securities.

Esta emisión de deuda soberana ocurre en un contexto fiscal complejo para el país sudamericano. Recientemente, el Gobierno de Colombia anunció un recorte de 13,8 billones de pesos, equivalentes a unos 4.325 millones de dólares, en el gasto del Estado mediante medidas de austeridad, menores costos del servicio de la deuda y la eliminación de contratos. Paralelamente, el Ejecutivo expidió por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027 por un monto de 634,9 billones de pesos (unos 199.161 millones de dólares) ante la falta de acuerdo legislativo en el Congreso.

Como referencia sobre la trayectoria económica reciente del país, los datos del Banco Mundial sitúan la deuda del gobierno central en 71,2 % del PIB en 2024, una cifra idéntica a la registrada en 2023 pero superior al 70,3 % anotado en 2022. En cuanto a la actividad económica, el crecimiento del PIB se ubicó en 0,8 % en 2023, repuntó a 1,5 % en 2024 y alcanzó un 2,6 % en 2025.